先核对本企业当前已有什么信息
掌握正式登记结果及实际涉税状态，把已完成的事项、待确认内容和不清楚的问题列出来。涉及首次涉税办理等具体工作时按现行要求核对，不以旧入口截图当作固定步骤，也不因为暂时没有客户就忽略必要的信息与事项核实。
让真实业务说明后续需要什么
说明企业提供什么产品或服务、是否发生合同、采购、交付、收付款及费用。筹备支出、个人代垫、预收和退款分别交代，财务经办需要了解事实来源，不能只凭营业执照经营范围推断企业已经发生了哪些交易。
分别安排联系人与必要权限交接
企业指定了解业务的人对接资料，同时明确谁有权确认相关事项。账户、文件和必要权限由企业掌握；经办可以协调准备，但不能把共享个人账号或验证码当成所有业务都适用的授权，也不把消息已转发理解为配合已完成。
把日常记账和额外专项写进范围
春天商道按约协助梳理资料、核对反馈并接续代理记账。企业保存本次实际结果与未完问题，日常工作、历史乱账、异常或特殊业务分别确定范围及费用，不用一份常规套餐代替所有后续事项的具体约定。
本文用于了解准备和协作事项。具体条件、材料及处理方式需结合企业真实情况和现行要求核实，服务范围、费用与双方责任以书面约定为准。
